俄罗斯2024/25市场年度（7月至次年6月）小麦出口本月下调100万吨至4600万吨。作为世界最大的小麦出口国，其2024/25年后半段的粮食出口配额是5年来最小的（1月15-6月30日，1060万吨），

  俄罗斯2024/25年度小麦产量预计为8150 万吨，比上年减少 1000 万吨。俄罗斯进入本季的期初库存也低于2023/24年度，导致供应量同比减少12%。尽管供应量减少，但俄罗斯在本营销年度上半年的出口量创下了纪录。据Rusagrotrans称，2024年7月至12月期间，俄罗斯小麦出口量达到2940万吨，超过了上一季2770万吨。

  尽管主要贸易伙伴——哈萨克斯坦、巴基斯坦和土耳其——实施了进口限制，但俄罗斯出口商利用其竞争对手欧盟有限的供应，进而扩大了对别的市场的出货量。俄罗斯强劲的出口步伐已经耗尽了国内供应。据SovEcon称，截至12月1日俄罗斯的农场小麦库存比上一年度下降了25%。为维持国内供应并抑制食品价格持续上涨，俄罗斯政府对年度后半段实行粮食出口配额，并对小麦征收每周浮动出口税。这些限制措施自2020年以来定期实施，只是2025年的出口配额相对于2024/25年的粮食产量来说极低。

  配额政策将导致俄罗斯出口速度从2月份开始放缓。主要进口国埃及、土耳其、孟加拉国、阿尔及利亚和沙特阿拉伯必须寻求阿根廷、澳大利亚和欧盟等其他小麦供应国来满足其消费需求。

  本月全球小麦产量小幅上调至创纪录水平，叙利亚和巴基斯坦产量的增幅超过了乌拉圭产量的减幅。全球消费量预估下降，土耳其产量减少，但乌克兰饲料和残余用量增加部分抵消了这一影响。全球库存增加，但仍为2015/16年以来的最低水平，因为俄罗斯库存的增加被土耳其库存的减少所抵消。土耳其和中国的贸易量进口量下降，而俄罗斯和乌克兰的出口量减少。阿根廷出口量的增加被巴西进口量的增加部分抵消。

  美国国内方面，12月WASDE报告以来，由于美元走强和出口销售放缓，美国大多数品种的报价下跌。软红冬小麦跌幅最大，每吨下跌15美元至234美元。软白冬小麦每吨下跌5美元至233美元，而硬红春小麦每吨下跌1美元至275美元。由于对冬小麦作物状况的担忧，硬红冬小麦每吨上涨4美元至252美元。

  国际方面，自12月的WASDE发布以来，全球出口报价涨跌互现。俄罗斯的报价上涨10美元/吨，欧盟的报价上涨3美元/吨，阿尔及利亚和沙特阿拉伯的大额招标为价格提供了支撑。2025/26年度俄罗斯产量预期较差，加之国内小麦供应趋紧，支撑俄罗斯小麦价格。美国报价上涨4美元/吨，原因是市场对冬季作物状况感到担忧。阿根廷报价上涨3美元/吨，因为2024/25年度收获接近尾声。与此同时，澳大利亚报价下跌6美元/吨，原因是主要贸易伙伴中国的需求疲弱以及持续收获带来的价格压力。加拿大的报价下跌4美元/吨，原因是出口速度放缓。

  由于中国和孟加拉国产量预估减少，全球大米产量调减。印度尼西亚和孟加拉国进口需求的减少，同时越南和泰国的出口减少，全球贸易将下降。中国的需求调减，全球消费和库存下降。

  12月WASDE报告发布以来，除巴基斯坦外，全球出口报价继续下降。巴基斯坦报价保持不变，为每吨452美元，尽管其向印度尼西亚的出口量很大。印度报价略有下降，降至每吨444美元。越南报价下降59美元，至每吨449美元，由于核心市场菲律宾的需求减弱。泰国报价下降20美元，至每吨494美元，传统市场需求下降，等待新作物上市。美国报价下降5美元，至每吨727美元，乌拉圭报价下降8美元，至每吨700美元，原因是向拉丁美洲的出口量减少。

  孟加拉国2024/25年度（5月至次年4月）的大米进口量本月下调至60万吨，但仍高于2023/24年度估计的25,000吨。去年年底，孟加拉国一些高地和大部分东南地区经历了严重的季风降雨，导致大量作物损失，无法全部重新种植。以当地货币计算，大米零售价格已升至十多年来的顶配水平，促使孟加拉国政府出台了一系列政策措施，旨在促进大米进口。尽管从2024年10月31日起进口关税和税费有所降低，但由于不利的汇率和较高的运输成本，目前的进口速度仍然缓慢。

  为了鼓励进口，孟加拉国政府（GoB）免除了大米进口关税（此前税率为62.5%）及大部分相关税费。私人进口商已被分配了约100万吨蒸谷米和白米的进口许可证。此外，近几周内，孟加拉国政府发布了多项针对私营部门的大米进口招标，并积极寻求政府间的进口协议。

  目前进口量较低的根本原因是国内市场行情报价与国际价格之间的价差较小。此外，孟加拉塔卡（Taka）对美元的贬值，以及官方汇率（1美元=119塔卡）与商业信用证汇率（125-126塔卡/美元）之间的差距，进一步提升了潜在的进口成本。这一些因素，加上剩余的税费和物流成本，削弱了私营部门进口大米的经济激励。自9月份印度重返出口市场以来，其大米价格目前最具竞争力。然而，考虑到运输和物流成本后，进口价格实际上与孟加拉国内价格基本持平。缅甸、泰国、巴基斯坦和越南此前曾向孟加拉出口大米，但这些国家的大米出口报价竞争力相对较低。

  本月全球玉米产量调减，其中美国产量的减少、中国、加纳和俄罗斯产量增加。全球贸易较上月会降低，巴西出口减少、阿根廷出口的增加。中国、日本和韩国进口的减少、土耳其进口增加，全球进口量较上月有所下降。

  自12月WASDE报告以来，所有主要产地的出口报价均有所上涨。美国由于市场的强劲需求，报价上涨9美元/吨至214美元/吨。阿根廷由于干旱条件对新作物供应的潜在影响，出口报价上涨7美元/吨，至214 美元/吨。巴西因季节末供应面临国内对乙醇生产的强劲需求，报价上涨8美元/吨，至225美元/吨。乌克兰受到其他出口商看涨行情的提振，报价上涨5美元/吨，至218美元/吨。

  2024/25年度（2024年9月至2025年8月）第一季度美国玉米出口总量为1300万吨，是自2018/19年度出口1610万吨以来最高的。近年来，第一季度美国玉米出口面临来自巴西出口的强大竞争。然而由于巴西出口量异常疲软以及美国产量再次强劲，美国出口迎来了一个良好的开端。

  2024/25 美国产量估计为3.776 亿吨，为有记录以来的第四高。由于面积调减，产量比上个月调减700万吨。然而旧作库存充足，第一季度供应相对充足。截至12月26日，出口销售报告多个方面数据显示，美国今年迄今为止的销售强劲，接近3900万吨。尤其墨西哥，因为干旱导致其产量减少，墨西哥是美国2023/24 年玉米的最大目的地。本产季干旱持续，墨西哥2024/25年产量预估就没有改善，预计墨西哥将进口与去年创纪录的玉米数量相同的玉米。此外美国具有竞争力的价格，也刺激了哥伦比亚的玉米进口需求，当前为360万吨，为今年同期的历史最高水平。

  相比之下，美国在世界玉米市场的主要竞争对手巴西，在玉米收获后出口量异常低。出口从7月开始，持续约6个月。2024年9月至11月期间，巴西的玉米出口量是3年来最小的。一个重要原因是巴西玉米乙醇产量的增长。巴西甘蔗行业协会UNICA追踪的乙醇生产多个方面数据显示，玉米乙醇产量较上一季增加了30%。巴西还面临着来自中国需求减弱的问题。2023年9月至11月，巴西向中国出口了950万吨玉米，而今年该出口量已暴跌至不到40万吨。有必要注意一下的是，自2024年8月以来，中国每月进口量一直不到50万吨，这是自2020年3月以来的最低月度进口量，原因是国内玉米价格疲软和供应充足。

  据USDA预测，美国2024/25年度玉米出口量将达到6220万吨，较上月减少约70万吨，原因是供应减少。如果实现的话，这仍将是有记录以来第三高的出口量。虽然南美作物的发展可能会影响今年晚些时候的销售，但在当前的市场条件下，美国2024/25年度的出口开局强劲。

  ■文章仅提供主流客观数据（USDA），供决策参考，无品种买卖方向分析。期货市场风险较大，入市务必谨慎。

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